Dovoľujeme si Vás informovať o prechode fondov Amundi Funds Global Equity Target Income a Amundi Funds European Equity Target Income na zodpovedný spôsob investovania. Atraktívna dividenda aj naďalej zostane v triedach fondov vyplácajúcich dividendu, ale v celkovej výkonnosti bude mať menšiu dôležitosť.
Od roku 2020 prechádzajú obidva fondy plne na zodpovedný spôsob investovania. Čo to znamená? Pri výbere akcií okrem základných fundamentálnych faktorov (ziskovosť, vývoj tržieb, zadlženie, výška dividendy, konkurencia atď.) budú dôležité tiež nefinančné ukazovatele. To, akým spôsobom sa firma zapája do zlepšenia životného prostredia, ako rieši spoločenské a sociálne otázky, a ako kvalitne a nezávisle pôsobí jej najvyššie vedenie. Veríme, že tieto nefinančné faktory sa viac a viac prelínajú s hospodárením firiem a tento trend sa bude zosilňovať. Regulácia a tlak spoločnosti na zmenu napokon firmám nedávajú veľký priestor pre alternatívnu stratégiu. Akciám firiem, ktoré budú mať lepšie spoločensko-zodpovedné postavenie, by sa tak malo vo výsledku dariť lepšie. V súvislosti s posunom stratégie k zodpovednému investovaniu dochádza aj k zmene názvu oboch fondov na Amundi Funds European Equity Sustainable Income a Amundi Funds Global Equity Sustainable Income.
Druhou ohlásenou zmenou v prípade oboch fondov je zmena dividendovej stratégie. Od nového roka prestanú fondy využívať opčnú stratégiu. Táto stratégia na jednej strane fixovala cielenú dividendu na vyššej úrovni, v rozmedzí 6 % až 7 % p. a., na druhej strane však čiastočne limitovala ďalší rast výkonnosti nad vopred deklarovanú dividendu. Odobranie opčnej stratégie zníži deklarovanú dividendu, po novom by sa výplata dividendy preto mala pohybovať okolo hranice 4 % p. a., významne však narastie priestor na dosahovanie nadvýkonnosti v prípade oboch fondov v porovnaní s trhom. Zdôrazňujeme, že 4 % p. a. je stále viac, než dokáže ponúknuť investorom trh. Aktuálny očakávaný dividendový výnos svetových akcií sa pohybuje pod hranicou 3 % p. a. V súhrne tak investorovi zostane atraktívna dividenda a narastie šanca na lepšiu celkovú výkonnosť.
Veríme, že väčšina investorov uvíta zmenu stratégie a bude pokračovať vo svojej investícii naďalej, minimálne do naplnenia odporúčaného investičného horizontu (7 a viac rokov). Od investorov sa v takom prípade nevyžaduje žiadna súčinnosť. Investori, ktorí nesúhlasia so zmenou stratégie, majú možnosť zadarmo prestúpiť do iného fondu spoločnosti Amundi alebo ukončiť svoju investíciu, a to samozrejme bez akéhokoľvek poplatku. Informácie o dotknutých fondoch nájdete na www.amundi.sk.
Loading
